Digitalisierungs- & Prozessreview

Ein strukturierter Analyse-Workshop für DATEV-Steuerkanzleien, die ihre Prozesse, Digitalisierungsinitiativen und organisatorischen Strukturen realistisch bewerten und gezielt weiterentwickeln möchten.

Ganzheitlicher Blick auf Ihre Kanzleiprozesse

Im Digitalisierungs- & Prozessreview betrachten wir Ihre Kanzlei entlang des gesamten Mandatslebenszyklus.
Dazu zählen u. a. Neumandatsprozess, Stammdaten, Postein- und -ausgang, DMS, Vorlagenverwaltung, Leistungsprozesse wie Finanzbuchführung und Lohn, Steuern und Jahresabschluss, Bescheidprüfung sowie Abrechnung und Mandatsbeendigung.

Ziel ist es, den aktuellen Stand realistisch einzuordnen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und sowohl kurzfristige Quick Wins als auch strukturelle Handlungsfelder zu identifizieren.

Kriterium

Bewertung

Blick nach innen

Blick nach außen

Tiefe statt Breite

Einbindung des Teams

Grundlage für Umsetzung & Roadmap

Fokus auf interne Strukturen statt Tool-Vergleiche

Für Kanzleien mit Fokus auf Standardisierung und Digitalisierung

Der Digitalisierungs- & Prozessreview richtet sich an Steuerkanzleien, die ihre Abläufe systematisch standardisieren, das Potenzial ihrer DATEV-Landschaft besser ausschöpfen und Klarheit über ihren aktuellen Digitalisierungsstand gewinnen möchten.

Typisch sind Kanzleien, in denen Prozesse unterschiedlich gelebt werden, Digitalisierung stark personenabhängig ist oder unklar bleibt, wo man im Vergleich zu anderen Kanzleien steht.

Der konkrete Nutzen für Ihre Kanzlei

Sie erhalten eine klare Standortbestimmung: Wo stehen Sie heute bei Prozessen, Standardisierung und Digitalisierung?

Sie erkennen, welche DATEV-Funktionen besser genutzt werden können, wo externe Tools sinnvoll sind und welche Themen abgeschlossen sein sollten, um anschließend strukturiert in Automatisierung und KI einzusteigen.

Unabhängig vom Einstieg gilt: Entscheidend ist die konsequente Umsetzung im Kanzleialltag.

Ich digitalisiere und automatisiere Ihre Steuerkanzlei!